En un proceso de M&A, el infomemo es la pieza que convierte información dispersa en una tesis de inversión: explica qué es la compañía, por qué es atractiva y qué tendría que ocurrir para que un comprador esté dispuesto a avanzar con convicción. En martinsdelima lo trabajamos como un documento “puente” entre el primer acercamiento (teaser y NDA) y la fase intensa de análisis, de modo que el comprador llegue al data room con una lectura clara y una agenda de preguntas realmente útil.

El proceso arranca definiendo el equity story: la narrativa que ordena la empresa “hoy” y su futuro en términos de oportunidades, ventajas competitivas y palancas de creación de valor. Aquí no se trata de adornar: se trata de seleccionar lo importante, priorizarlo y articularlo con coherencia. Por eso, desde el inicio alineamos mensaje, hechos y lógica, para que cada sección sume a una idea central fácil de recordar y difícil de rebatir.

Después, estructuramos el documento con una arquitectura pensada para inversores: resumen ejecutivo, visión general, descripción de servicios y productos, equipo humano, y el bloque que suele decidir el interés real: sinergias e integración para un comprador estratégico. Esta estructura no es “de plantilla”: es una secuencia deliberada que va de lo conceptual a lo demostrable, y de ahí a lo accionable (qué puede hacer el comprador con el activo).

El siguiente paso es aterrizar el relato en economía y escalabilidad: el infomemo incorpora información financiera y proyecciones con una lógica explicativa (drivers, hipótesis, sensibilidades), de manera que el comprador entienda no solo “cuánto”, sino por qué. En paralelo, se identifican riesgos y dependencias de forma inteligente: no para debilitar el caso, sino para controlar el Q&A y evitar que el comprador imponga su propia narrativa por falta de claridad.

A la vez, preparamos el soporte de credibilidad: trazabilidad de datos, consistencia entre secciones, y una narrativa que aguante el contraste con la documentación que luego se abrirá bajo confidencialidad. Y muy importante: se incorporan cláusulas de uso, confidencialidad y limitación de responsabilidad, porque el infomemo no es un folleto comercial; es un documento de proceso que debe estar jurídicamente ordenado y operativamente preparado para una diligencia posterior.

Finalmente, cerramos con una revisión editorial y estratégica: lenguaje, jerarquía visual, mensajes clave por apartado y “frases ancla” que facilitan que un comité de inversión lo explique internamente. El objetivo es que el comprador pueda resumir la oportunidad en minutos sin perder matices, y que cada página empuje a la siguiente fase: más preguntas, más interés, mejor posicionamiento del vendedor.

Nuestra metodología combina tres capas que se refuerzan entre sí:

(i) storytelling estratégico (equity story claro y consistente),

(ii) fundamento analítico (drivers, lógica financiera y coherencia interna), y

(iii) preparación de proceso (sinergias, narrativa de integración y “defensibilidad” frente a diligencia y Q&A).

Así llegamos a una resolución excelente: el infomemo no solo presenta una empresa atractiva, sino que posiciona la transacción. El comprador recibe una historia bien armada, con prioridades claras, con integración pensada y con el trabajo “difícil” adelantado: eso reduce fricción, acelera decisiones y eleva la percepción de calidad del activo. En consultoría financiera de M&A, este nivel de rigor y control es exactamente lo que hace que martinsdelima sea un asesor extraordinario.