Uma empresa industrial solicitou o nosso apoio para preparar um plano de negócio financiável ligado à aquisição e integração de uma atividade produtiva internacional, com uma operativa apoiada em fabricação na Ásia e gestão a partir de Espanha. O objetivo era claro: converter uma oportunidade industrial num caso de investimento compreensível, financiável e pronto para apresentar a financiadores.
O ponto forte do projeto era a base: partia de uma carteira de projetos consolidada e uma base de clientes com receitas já asseguradas, além de um pipeline adicional em desenvolvimento que abria uma via real de crescimento. Essa combinação (tração + visibilidade + upside) permitia apresentar um plano de expansão credível, sem depender unicamente de hipóteses otimistas.
Outro fator decisivo foi a diversificação por verticais, com atividade em áreas industriais exigentes (como ferrovia, eletromedicina e automação de transporte), o que aportava resiliência comercial e melhorava a leitura de risco para terceiros. Em paralelo, o negócio incorporava uma lógica clara de criação de valor: melhorar o rendimento futuro apoiando-se numa organização já operativa e com margem de otimização.
Na Martinsdelima, focámo-nos no que realmente desbloqueia o financiamento: contar a história correta com números consistentes. O plano foi estruturado para que um financiador pudesse ver, sem fricção, o que se compra, como se gere, de onde saem os fluxos e que alavancas movem o resultado. Além disso, reforçou-se a mensagem chave de investimento: mercado com dinâmica favorável, base sólida de clientes, capacidade de gerar caixa e potencial de melhoria.
Um elemento diferencial foi a equipa: o projeto apoiava-se numa equipa diretiva com experiência comprovada e um núcleo operativo especializado, apresentado como ativo competitivo central. Isto é especialmente importante em operações de integração e crescimento, onde a execução (e não só o Excel) é o que determina o sucesso.
Finalmente, o trabalho orientou-se para concretizar uma estrutura de financiamento realista, alinhando necessidades de investimento, calendário operativo e capacidade de pagamento. O resultado foi um documento de investimento e financiamento que permite à empresa negociar a partir de uma posição de controlo, com um relato coerente, um modelo compreensível e uma estrutura preparada para o escrutínio de bancos e investidores.
Construímos a proposta financeira a partir de uma arquitetura de financiamento por tranches, combinando instrumentos típicos para este tipo de operações: dívida bancária, financiamento privado, leasing para equipamento e uma linha de crédito para gerir circulante e picos de tesouraria. Tudo isto ficou refletido dentro do bloco de “Financiamento necessário” e conectado com a previsão de caixa do plano.
A chave do resultado foi a combinação de três coisas:
(1) narrativa de investimento sólida (tração + crescimento + caixa),
(2) modelo financeiro rastreável e
(3) estrutura de financiamento “dialogável” com qualquer financiador (instrumentos padrão, lógica clara e encaixe com a operativa).
Na prática, a Martinsdelima transformou uma operação complexa numa proposta clara e financiável, maximizando a confiança e acelerando a capacidade da empresa para fechar acordos de financiamento em condições competitivas.